Как отправить приглашение в Сбис Калуга Астрал

В современном мире электронный документооборот (ЭДО) стал неотъемлемой частью успешного бизнеса. Он позволяет значительно ускорить процесс обмена документами, сократить затраты на бумагу и почтовые расходы, а также повысить прозрачность и безопасность деловых отношений.

СБИС — это мощный инструмент для организации электронного документооборота, который предлагает широкий спектр возможностей для эффективной работы с документами. Одним из ключевых аспектов работы в СБИС является возможность приглашать контрагентов к сотрудничеству в системе.

1. Как же отправить приглашение в СБИС? 🤔
2. 1. Приглашение контрагента в СБИС из карточки компании
3. 2. Приглашение к роумингу в СБИС
4. 3. Приглашение контрагента в СБИС через реестр ЭДО
5. 4. Отслеживание статуса приглашения
6. 5. Как пригласить пользователей в СБИС и назначить им роли
7. 6. Принятие приглашения к роумингу
8. Полезные советы
9. Выводы
10. Частые вопросы

Как же отправить приглашение в СБИС? 🤔

В этой статье мы рассмотрим различные способы отправки приглашений в СБИС, которые помогут вам легко и быстро подключить ваших партнеров к системе.

1. Приглашение контрагента в СБИС из карточки компании

Если вы уже знаете ИНН/КПП вашего контрагента, то приглашение можно отправить прямо из его карточки в СБИС:

1. В разделе «Компании» введите ИНН/КПП контрагента.
2. Откройте его карточку.
3. Кликните на иконку 👥, которая находится в правом верхнем углу карточки.
4. Нажмите «Пригласить в СБИС».

Важно! Если в карточке контрагента вместо иконки 👥 вы видите другой значок, например, 🏢, то это значит, что у контрагента уже есть доступ к СБИС. В таком случае вам нужно связаться с контрагентом и уточнить, как он планирует обмениваться документами.

Если у вас нет ИНН/КПП контрагента, но вы знаете его email, то вы можете отправить приглашение следующим образом:

1. Проверьте организацию отправителя — убедитесь, что в карточке указана ваша компания.
2. Введите email контрагента в поле "Email" в карточке контрагента.
3. Нажмите «Отправить приглашение».

2. Приглашение к роумингу в СБИС

Роуминг — это возможность обмениваться документами с контрагентами, которые используют другие системы электронного документооборота.

Чтобы пригласить контрагента к роумингу, выполните следующие действия:

1. На главной странице СБИС нажмите «Настроить роуминг».
2. Введите информацию о контрагенте, которому отправляете приглашение:

• Название компании
• ИНН/КПП
• Email

3. Выберите оператора ЭДО контрагента из списка.
4. Введите идентификатор ЭДО контрагента, если поле не заполнилось автоматически.
5. Убедитесь, что ваша компания указана верно.
6. Нажмите «Отправить приглашение».

Важно! Перед отправкой приглашения к роумингу узнайте у контрагента, кто его оператор ЭДО и какой у него идентификатор ЭДО.

3. Приглашение контрагента в СБИС через реестр ЭДО

Если вы хотите пригласить контрагента к сотрудничеству в СБИС через реестр ЭДО, выполните следующие действия:

1. В окне «Реестр ЭДО» выберите плагин ЭДО, с которым вы хотите работать.
2. Нажмите кнопку «Создать» → «Приглашение».
3. Откроется форма «Приглашение».
4. Вы можете пригласить контрагента по ИНН или по идентификатору документооборота ЭДО.

Приглашение по ИНН:

1. Заполните поля «ИНН», «КПП» и «Сообщение».
2. Нажмите «Отправить».

Приглашение по идентификатору ЭДО:

1. Введите идентификатор ЭДО контрагента в соответствующее поле.
2. Нажмите «Отправить».

4. Отслеживание статуса приглашения

Чтобы отследить статус приглашения, отправленного в СБИС, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел «Настройки».
2. В блоке «Доступ и права» нажмите «Пользователи».
3. Введите ФИО сотрудника в строку поиска или перейдите в раздел «Приглашены».
4. Проверьте, принял ли сотрудник приглашение:

• «Приглашение отправлено» — сотрудник еще не перешел по ссылке в приглашении.
• «Приглашение принято» — сотрудник перешел по ссылке и активировал свой аккаунт в СБИС.

5. Как пригласить пользователей в СБИС и назначить им роли

Чтобы пригласить пользователей в СБИС и назначить им роли, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел «Без доступа».
2. Кликните на кнопку «Добавить пользователей» и отметьте пользователей, которых хотите пригласить.
3. Нажмите «Пригласить в систему».
4. В блоке «Права» нажмите «Минимальные» и назначьте сотрудникам роль для работы в системе.

• «Оператор ЭДО» — позволяет отправлять и получать документы в СБИС.
• «Просмотр» — позволяет только просматривать документы в СБИС.
• «Просмотр и редактирование» — позволяет просматривать и редактировать документы в СБИС.
• «Полный доступ» — позволяет выполнять все действия в СБИС.

5. Нажмите «Отправить».

6. Принятие приглашения к роумингу

Если вы получили приглашение к роумингу от контрагента, то вам необходимо принять его, чтобы начать обмен документами.

1. В меню СБИС откройте «Настройки».
2. В блоке «Наши компании» откройте карточку вашей организации.
3. Нажмите на кнопку «История изменений».
4. На вкладке «Наши» кликните на кнопку «Приглашения контрагентов».
5. Найдите среди приглашений приглашение от контрагента, с которым собираетесь работать.
6. Нажмите «Принять».

Полезные советы

• Убедитесь, что у вас есть актуальные контактные данные контрагента.
• Проверьте правильность введенной информации перед отправкой приглашения.
• Отслеживайте статус приглашения и при необходимости связывайтесь с контрагентом.
• Изучите возможности СБИС и настройте систему в соответствии с вашими потребностями.

Выводы

Отправка приглашения в СБИС — это простой и удобный процесс, который позволяет быстро подключить ваших контрагентов к системе электронного документооборота.

Используя различные способы отправки приглашений, вы можете выбрать наиболее подходящий вариант для каждого конкретного случая.

Частые вопросы

• Что делать, если контрагент не принял приглашение?

Если контрагент не принял приглашение, то вы можете попробовать связаться с ним и уточнить, в чем причина.

• Как узнать, какой оператор ЭДО использует контрагент?

Вы можете спросить контрагента напрямую или найти информацию на сайте его компании.

• Какие преимущества дает использование СБИС?

СБИС позволяет значительно ускорить процесс обмена документами, сократить затраты на бумагу и почтовые расходы, а также повысить прозрачность и безопасность деловых отношений.

• Как я могу получить помощь в работе с СБИС?

Вы можете обратиться в службу поддержки СБИС по телефону или электронной почте.

• Какие документы можно обмениваться в СБИС?

В СБИС можно обмениваться различными документами, в том числе договорами, счетами-фактурами, актами, накладными и т.д.