Как добавить участников в проект Битрикс24

Битрикс24 — мощный инструмент для организации работы над проектами. 🗺️ Однако, чтобы в полной мере использовать его потенциал, важно уметь управлять участниками проекта: добавлять новых, назначать роли, предоставлять доступ к информации. В этой статье мы подробно разберем все доступные способы добавления участников в проект Битрикс24, а также ответим на частые вопросы, возникающие у пользователей.

1. Способы добавления участников в проект
2. 1. Приглашение в проект через раздел «Действия»
3. 2. Добавление сотрудников через виджет «Пригласить»
4. 3. Добавление наблюдателей в карточку CRM
5. 4. Добавление пользователей через «Живую ленту»
6. 5. Добавление внешних пользователей (экстранет-пользователей)
7. Разница между проектом и группой в Битрикс24
8. Советы по управлению участниками проекта
9. Заключение
10. FAQ

Способы добавления участников в проект

1. Приглашение в проект через раздел «Действия»

• Откройте нужный проект.
• В правом верхнем углу нажмите на кнопку «О проекте».
• Выберите вкладку «Действия».
• В выпадающем списке выберите «Пригласить в проект».
• В появившемся окне укажите email-адреса или выберите из списка сотрудников, которых вы хотите добавить в проект.
• Настройте права доступа для новых участников. Вы можете назначить их исполнителями, наблюдателями или администраторами проекта.
• Нажмите кнопку «Пригласить», чтобы отправить приглашения.

2. Добавление сотрудников через виджет «Пригласить»

• На главной странице Битрикс24 найдите виджет «Пригласить».
• Выберите способ добавления сотрудников:
• По e-mail или номеру телефона: Укажите адреса электронной почты или номера телефонов будущих сотрудников. На указанные контакты будут отправлены приглашения с инструкциями по регистрации в Битрикс24.
• Массовое приглашение: Загрузите файл с контактными данными сотрудников (например, CSV-файл).
• С привязкой к отделу или группе: Выберите отдел или группу, в которую будут добавлены сотрудники.
• При необходимости настройте дополнительные параметры приглашения, например, укажите должность, отдел или роль в проекте.
• Нажмите кнопку «Пригласить», чтобы отправить приглашения.

3. Добавление наблюдателей в карточку CRM

• Откройте карточку CRM, в которую нужно добавить наблюдателя.
• Найдите поле «Наблюдатели».
• Нажмите кнопку «Добавить» и выберите сотрудников из списка.
• Сотрудники, добавленные в качестве наблюдателей, смогут просматривать карточку CRM, следить за ходом работы с клиентом и получать уведомления об изменениях, но не смогут вносить изменения в саму карточку.

4. Добавление пользователей через «Живую ленту»

• Нажмите на кнопку «Пригласить сотрудников» в «Живой ленте».
• Выберите вариант добавления:
• Быстрая регистрация: Позволяет добавить пользователя, указав только его имя, фамилию и адрес электронной почты.
• Пригласить по SMS: Отправьте приглашение на номер телефона будущего сотрудника.
• Пригласить по e-mail: Отправьте приглашение на адрес электронной почты будущего сотрудника.

5. Добавление внешних пользователей (экстранет-пользователей)

• Перейдите в раздел «Настройки» > «Сотрудники» > «Приглашения».
• Активируйте опцию «Экстранет».
• Пригласите внешнего пользователя одним из способов, описанных выше.
• Имя экстранет-пользователя будет выделено желтым цветом. В его профиле будет стоять отметка «Экстранет», а в задачах и новостях он будет отмечен значком глобуса 🌐.

Разница между проектом и группой в Битрикс24

В Битрикс24 существует два основных способа организации совместной работы: проекты и группы.

Проект:

• Предназначен для работы над конкретной задачей с определенными сроками.
• Имеет четкую структуру с задачами, подзадачами, сроками и ответственными.
• Позволяет отслеживать прогресс выполнения работ и контролировать сроки.

Группа:

• Предназначена для общения, обмена информацией и файлами.
• Не имеет жесткой структуры и сроков.
• Используется для решения текущих вопросов и обсуждения идей.

Главное отличие проекта от группы — это связь сроков проекта и сроков задач.

Советы по управлению участниками проекта

• Грамотно распределяйте права доступа. Не всем участникам проекта нужен полный доступ ко всем функциям.
• Используйте теги и фильтры. Теги помогут быстро находить нужную информацию, а фильтры — отображать задачи, назначенные конкретным сотрудникам.
• Настройте уведомления. Уведомления помогут участникам проекта быть в курсе всех важных событий.
• Проводите регулярные встречи. Встречи помогут синхронизировать работу команды и оперативно решать возникающие вопросы.

Заключение

Умение эффективно управлять участниками проекта — залог успешного завершения любого проекта. Битрикс24 предоставляет все необходимые инструменты для этого. Следуя рекомендациям из этой статьи, вы сможете легко добавлять новых участников, назначать им роли и контролировать их доступ к информации.

FAQ

• Как изменить права доступа участника проекта?

Откройте страницу проекта, перейдите во вкладку «Участники», найдите нужного пользователя и нажмите на кнопку «Редактировать» рядом с его именем. В открывшемся окне вы сможете изменить его роль в проекте.

• Как удалить участника из проекта?

Откройте страницу проекта, перейдите во вкладку «Участники», найдите нужного пользователя и нажмите на кнопку «Удалить» рядом с его именем. Подтвердите действие.

• Могут ли внешние пользователи создавать задачи и проекты?

Права доступа внешних пользователей ограничены. По умолчанию они могут просматривать задачи и проекты, оставлять комментарии, но не могут создавать новые задачи или проекты. Администратор Битрикс24 может изменить права доступа для внешних пользователей.

• Как добавить сотрудника в несколько проектов одновременно?

Вы можете добавить сотрудника в несколько проектов, пригласив его в каждый проект по отдельности.

• Что делать, если сотрудник не получил приглашение?

Убедитесь, что вы указали корректный адрес электронной почты или номер телефона. Проверьте папку «Спам» в почтовом ящике сотрудника.

Надеемся, эта информация была вам полезна! 😊