Как добавить человека в битриксе

Битрикс24 — мощный инструмент для организации совместной работы, но чтобы раскрыть его потенциал, нужно уметь управлять участниками. Добавление новых людей в систему — первый шаг к продуктивному взаимодействию. В этой статье мы подробно разберем все способы добавления пользователей в Битрикс24, начиная от сотрудников и заканчивая внешними контактами.

1. 1. Приглашение сотрудников в Битрикс24 ✉️
2. 2. Добавление экстранет-пользователей 🌐
3. 3. Добавление контактов в CRM 📇
4. 4. Приглашение участников в проект 🤝
5. 5. Управление правами доступа 🔐
6. 6. Полезные советы 👍
7. Заключение 🏁
8. FAQ ❓

1. Приглашение сотрудников в Битрикс24 ✉️

Самый распространенный сценарий — добавление штатных сотрудников. Битрикс24 предлагает несколько удобных способов:

• Виджет «Пригласить»:
• Откройте главный экран Битрикс24.
• Найдите виджет «Пригласить» (обычно он расположен в правой части экрана).
• Выберите подходящий способ приглашения:
• По e-mail: Укажите адрес электронной почты будущего сотрудника. Он получит письмо со ссылкой для регистрации в системе.
• По номеру телефона: Введите номер телефона. Сотрудник получит SMS с инструкцией по активации аккаунта.
• Массовое приглашение:
• Если вам нужно добавить сразу несколько сотрудников, воспользуйтесь функцией массового приглашения.
• Подготовьте файл (например, в формате CSV) со списком адресов электронной почты или номеров телефонов.
• Загрузите файл в Битрикс24.
• Привязка к отделу или группе:
• Приглашая сотрудника, вы можете сразу добавить его в нужный отдел или рабочую группу.
• Это удобно для быстрой интеграции нового человека в структуру компании.
• Регистрация сотрудников:
• Вы можете самостоятельно зарегистрировать новых сотрудников в системе.
• Укажите их личные данные (ФИО, должность, контактную информацию) и настройте права доступа.

2. Добавление экстранет-пользователей 🌐

Иногда возникает необходимость предоставить доступ к Битрикс24 внешним пользователям — клиентам, партнерам, фрилансерам. Для этого используется функционал экстранета:

• Включение экстранета:
• Перейдите в раздел «Настройки» → «Сотрудники» → «Приглашения».
• Активируйте опцию «Экстранет».
• Приглашение экстранет-пользователей:
• Вы можете приглашать экстранет-пользователей так же, как и обычных сотрудников — по e-mail или по номеру телефона.
• Особенности экстранет-пользователей:
• Имя и фамилия экстранет-пользователя в Битрикс24 выделены желтым цветом.
• В профиле экстранет-пользователя стоит отметка «Экстранет».
• Внутри задач и новостей экстранет-пользователь отмечен значком глобуса 🌎.

3. Добавление контактов в CRM 📇

Битрикс24 — это не только инструмент для управления задачами и проектами, но и полноценная CRM-система. Для эффективной работы с клиентами важно правильно добавлять и хранить информацию о контактах:

• Кнопка «Добавить»:
• Откройте раздел "CRM" → «Контакты».
• Нажмите на кнопку «Добавить».
• Заполните карточку контакта: ФИО, должность, компания, контактные данные, дополнительная информация.
• Создание контакта из раздела «Компании»:
• Откройте раздел "CRM" → «Компании».
• Выберите нужную компанию.
• В меню «Создать» выберите пункт «Контакт».
• Создание контакта в карточке лида или сделки:
• Если вы работаете с лидами или сделками, вы можете создавать новые контакты непосредственно из карточки объекта.
• Импорт контактов:
• Если у вас объемная база контактов, воспользуйтесь функцией импорта.
• Подготовьте файл со списком контактов (например, в формате CSV).
• Загрузите файл в Битрикс24.

4. Приглашение участников в проект 🤝

Для успешной реализации проекта важно собрать команду и обеспечить эффективное взаимодействие всех участников. Битрикс24 позволяет легко добавлять новых людей в проекты:

• Открытие проекта:
• Откройте нужный проект.
• Меню «О проекте»:
• В верхнем правом углу нажмите на кнопку «О проекте».
• Раздел «Действия»:
• Выберите раздел «Действия».
• Пункт «Пригласить в проект»:
• Нажмите на пункт «Пригласить в проект».
• Выбор участников:
• Укажите пользователей, которых вы хотите добавить в проект.

5. Управление правами доступа 🔐

Важно помнить о безопасности и разграничении прав доступа. Не всем пользователям нужно предоставлять полный доступ ко всем функциям Битрикс24.

• Администратор: обладает максимальными правами доступа.
• Сотрудник: может просматривать и редактировать информацию в рамках своих задач и проектов.
• Экстранет-пользователь: имеет ограниченный доступ к системе, определенный администратором.

6. Полезные советы 👍

• Планируйте структуру: перед тем, как начать добавлять пользователей, продумайте структуру отделов, групп и проектов.
• Используйте шаблоны: для автоматизации рутинных задач используйте шаблоны приглашений.
• Обучайте сотрудников: проведите обучение для новых сотрудников по работе с Битрикс24.
• Контролируйте права доступа: регулярно проверяйте права доступа пользователей и вносите необходимые изменения.

Заключение 🏁

Добавление пользователей в Битрикс24 — простой и гибкий процесс, который позволяет настроить систему под нужды любой компании. Используя различные способы добавления пользователей, вы сможете организовать эффективное взаимодействие внутри команды и с внешними партнерами.

FAQ ❓

• Как удалить пользователя из Битрикс24?
• Откройте раздел «Сотрудники».
• Найдите нужного пользователя.
• В меню действий выберите «Удалить».
• Как изменить права доступа пользователя?
• Откройте профиль пользователя.
• Перейдите в раздел «Права».
• Настройте права доступа.
• Можно ли восстановить удаленного пользователя?
• Да, удаленного пользователя можно восстановить в течение определенного времени (зависит от настроек системы).
• Как добавить пользователя в несколько групп одновременно?
• Приглашая пользователя в группу, отметьте галочками все нужные группы.
• Как узнать, кто из пользователей является администратором?
• Откройте раздел «Сотрудники».
• Пользователи с правами администратора отмечены соответствующим значком.